ライフプランニング(生保・損保設計)

どの金融機関にも属さないから出来る
ベストアドバイス!!

●個人企業の保険コンサルティング
●即加入保険の診断サービス
●新規加入、相談、各社保険のいいとこどり。
ライフプランに合わせて診断後あなたにぴったりの
保険をたくさんの保険会社の最新商品の中から
セレクトし、しっかりとご相談、ご提示させていただきます。
もちろん、このまま継続されることをおすすめする場合もあります。

ファイナンシャルプランニング(セミナー)

企業従業員様を中心とした
ライフプランニングセミナーを行っております。

個々の家庭での現状における生活設計と
今後の予測される状況における問題点を分析し、
「ライフプラン提案書」を作成し生活設計のイメージを掴む
指針にしていただいております。

相続・事業継承設計

もめない相続の準備はお済みですか？

相続問題は相続税がかかる人だけの問題ではありません。
決して相続額の大小ではありません。
確かに相続税がかかる人はほんの一部でも
「相続」は誰でも起こります。
家庭間での無用なトラブルを無くす為にも
誰もがあらかじめ準備をしておくことが必要なのです。

株式会社ウエストでは、相続問題に特化した専属メンバー「相続トータルサポート関西」とタッグを組み、相続発生前から相続発生後まで中立的な立場で各種の問題解決の支援を行います。

相続問題は事が起こってからでは遅い場合があります。
●非課税枠の利用の検討
●税法上の権利の検討
●税額軽減・控除の利用の検討
●生前贈与の検討
法人はもちろん、個人のご相談も受けます。

相続問題に特化したメンバー（相続トータルサポート関西）

• 平井　寛 CFP_®

  CFP_®資格を取得し、エフピーコンパスを設立。土地活用・相続対策を軸に金融・保険の見直しを等の総合的なコンサルティングを行う。

• 川村常雄 司法書士

  相続税遺言成年後見を得意分野としながら、セミナー活動を開催している。著書の「マンガでわかる女性のための相続遺言」は好評を得ている。

• 和田清人 土地家屋調査士

  不動産登記や境界の相談に応じながら、土地相談専門FRとして相続対策ならびに相続税対策のアドバイスを行う。
  　

• 西　英昭 税理士

  法人会計を専門とする税理士が多い中、資産税（相続・贈与・譲渡）を得意分野とし、これまでに多数の申告に携わった経験豊富な相続専門の税理士。

• 内田　誠 税理士

  大阪国税局及び税務署にて12年間、相続税・贈与税等の資産課税事務に従事。納税者の視点から相続税の申告と対策のコンサルティングを行う。

• 近藤　智 CFP_®

  経営コンサルティング会社にて住宅不動産業界の経営指導に携わる。「資金」に関して業界の説明不足を感じ、CFPを取得してセミナーを行う。

ファイナンシャルサービスショップ運営

こんなご相談を承っております。

ファイナンシャル（財務・財政・金融）のことで
お悩みではないですか？
有力な専門家と提携し、お客様のご相談に
あったファイナンシャルサービスを提供します。